Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти стоит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди остаются без денег и крова, многие голодают. Любую попытку сопротивления шериф безжалостно подавляет изгнанием или пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, уже двести лет избегающие контактов с людьми, ценят свой уединенный покой. Они не спешат доверять тем, кто когда-то предал их.
