1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую бездну зла, превосходящую самые мрачные ожидания. Столкнувшись с невообразимым, Лыков понимает, что для победы ему придётся рискнуть абсолютно всем. На кону его честь, любовь и сама жизнь.